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金十访谈间就业数据专场:巨象金业金牌缠论大师直击非农风暴!

2023-03-09 16:43:11    来源:财讯界

巨象金业x金十访谈间ADP直播回顾,聚焦美国就业市场动态!

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非农大戏周五晚间压轴登场,巨象金业王牌黄金策略发布!

3月8日公布的数据显示,美国2月小非农ADP就业人数增加24.2万人,强于增加20万人的预期及前值。数据再次反映了美国就业市场较好表现。ADP公布后,据CME“美联储观察” 调查数据显示,美联储3月加息25个基点的概率为22.1%,加息50个基点的概率为77.9%。明日大非农数据还将重磅登场,黄金还将在一系列就业数据面前接受更大的考验。

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3月8日《金十访谈间》精彩内容回顾,独家黄金市场&美国就业市场深度剖析报告分享:

一:春江水暖鸭先知(二月市场回顾 )

通胀扰市、就业强劲,货政策风向有变。

2023年开年以来,全球金融市场强劲回升,因美联储货政策开始加息放缓,市场对于美联储即将进入停止加息的期望越来越高,使得贵金属市场持续出现大幅攀升。美联储加息前景预期的变化一直是几个月金融市场趋动的主要因素。在过去的1月份里因美国经济数据恶化叠加通胀预期持续下降,使得市场开始预测美联储有可能在今年上半年将停止加息,黄金市场也在这种热潮中逐步推升至1960附

进入2月以来,市场风向潜移默化的开始发生变化,月初美联储加息25基点如期进行,货紧缩放缓的靴子落地,紧随其后的声明一如既往的偏鹰,但市场反映较淡。其后在欧央行加息50基点后,强调此后继续鹰派加息,市场在这种不确定中多空出现巨大分歧,因担忧欧元区经济在如此强烈的加息背景下快速进入衰退,导致黄金多头高位开始大幅回落。次日美国劳工部公布的美国1月非农就业数据大超预期,更是惊呆众人,失业率更是触及53年低点。随后美联储多位官员继续发表鹰派言论,此时市场情绪反映迅速,空头氛围激发到极致,使得黄金多头在高位遭遇连续猎杀,持续上行的多头氛围全部瓦解,阶段顶部就此形成。月中,在市场对通胀回落的担忧中,美国1月CPI数据显示通胀处于下行通道,但放缓速度不及预期,特别是核心通胀再度上升,让担忧成为现实。此后公布的美国1月PPI数据也双双超出预期,1月PPI数据同比虽然继续下滑但超出预期,而环比则出现大幅增长局面,市场对于顽固通胀的担忧越来越重,使得市场对美联储快速转鸽和年内降息的预期开始出现变化。

此外,由美国商务部公布的数据显示,美国1月零售销售环比增长3%,远远超出了市场预期,美国零售销售数据同比走势与消费者物价指数的走势完全一致,证明了美国通胀压力依然较大。月末,美国2月Markit制造业/服务业PMI出现回升,美联储会议纪要显示继续加息,初请失业金人数显示劳动力市场韧十足,外加公布的美国1月PCE数据再超预期,再度让市场对于通胀升温担忧进行了实锤,因此在多种因素的交织下,现货黄金逐步向1800附

二:“宏观+缠论”视角下黄金规律变化

1、宏观视角下黄金运行规律解析

黄金一直以来,受货、商品属金融对其价格产生影响,其中商品属于主要反应供求关系,金融多表现在资产配置、国家储备,套期保值上。而货主要体在避险功能、抗通胀、美元标价。如遇到国际经济形势不好、地缘政治问题,信用货会贬值,那么黄金会因避险买需而上涨。如主流货通货膨胀贬值,会激发黄金的抗通胀功能而导致金价上涨。国际黄金价格是以美元标价的,黄金与美元是负相关的关系。美元涨,黄金跌;反之亦然。

回顾2020年以来,黄金受货影响较多,特别是在美国就业及通胀数据,对于美联储货政策的变化上对于金价的影响较为明显。同时地缘局势也时有穿插。我们看一下下面这张图,可以明显的看出,无限量宽松到去年的激进加息,从通胀数据的突破走到,到高位回落,中间都对金价变化产生了较大影响。我们看下图:

2、缠论视解下黄金运行规律解析

刚才我们对于宏观视角下,金价的变化规律作出了一个详细的分类,相信对于大家理解黄金的涨跌节奏有一个清晰的认知,当然这只是一个维度的变化规律。下面我们从缠论视角这一维度继续研究金价变化背后的规律,大家将会从中发现很的神奇之处,如第123买卖,趋势面临转折如何处理,同时还会发现一个特别奇怪的规律,政策和缠论结构容易产生共振现象。下面我们就来看看它的神奇之处。

时间周期规律:

大周期金价的规律:

中周期金价规律:

小周期金价规律:

三:美国就业市场为何屡超预期?

1、美国就业市场持续保持较好态势

虽然美国劳工部2月初公布的数据显示,美国1月季调后非农就业人口增加51.7万人,远高于预期的18.9万人,较上月26万人(修正后)大幅上升,为2022年8月以来的最大增幅。失业率从2022年12月3.5%继续下降至3.4%,低于预期的3.6%,失业率为自1969年6月以来的最小值。目前美国失业率处于历史最低位,就业市场良好表现一直良好,从2021年至今,我们可以发现美国劳动力市场失业率一直维持低位,就业人数几乎保持均值25万人上方,良好的就业市场表现出劳动力市场上依然供不应求的局面,企业用工缺口依然存在。

2、美国1月服务业复苏突较为突出。

1月美国非农就业人数的增长主要由休闲和酒店业、教育和保健服务以及专业和商业服务的增长带动。1 月美国非农就业人数总计新增 51.7万人,高于 2022 年40.1万人的月度均增幅。1 月非农就业增长具有普遍,主要由休闲和酒店业(+12.8万人)、教育和保健服务(+10.5万人)、专业和商业服务行业(+8.2万人)的增长推动。并且政府部门的就业人数也有所增加,这一定程度反映了工人从罢工中的返回就业市场。

3、美国劳工统计局对于就业数据进行了一定调整。

美国劳工统计局基于年度调整惯例以及NAICS行业分类调整大幅修改了去年各月CES调查提供的新增非农就业数值,并且基于新规则计算今年1月数据。此次2022年度美国非农总计就业水(非季调)调整变动0.3%,高于均0.1%的水。同时,美国劳工统计局对家庭调查中的人口数据也进行了调整,调整一定程度影响了1月劳动参与率等数据但未影响失业率。

4、政府罢工返回潮是1月美国劳动力数据超预期因素。

1月政府工作人员激增7.4万人,是2022年均新增人数2.16万人的三倍多。这主要是由于加州大学学术界罢工结束,此前罢工的劳动力重返就业市场的结果,是1月新增就业人数超预期因素之一,但预计罢工返回潮对于新增就业人数的推动作用可持续有限,属于一次推升单月就业数据的因素。

5、美国就业供给依然紧张

美国就业市场紧张程度上升,劳动力供给短缺推动就业增长。当前美国劳动力供给仍十分短缺,劳动参与率录得62.4%,虽然高于预期62.3%和前值62.3%,但1月参与率上升主要由统计数据修订导致的(前文已提及),整体而言,劳动参与率仍在62.1%与62.4%范围内波动,职位空缺数与失业人数比率继续上升至2.06的高位。劳动力市场供不应求推动美国就业强劲增长,职位空缺程度更高的行业,其每月就业人数的增速也会更高。

缩合以上五点因素来看,短期内美国就业市场依然还处在供需不衡的时期,劳动力需求依然较为旺盛,薪资环比增速大幅放缓也将难以看到,即使当前经济动能存在一定放缓,但就业市场的表现还将会呈现的较为火热。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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